Ihre Vorteile bei einer Zusammenarbeit
Sie sparen Geld
Unsere Analyse zeigt, wo Sie Fixkosten senken können – kostenlos und ohne Verkaufsdruck.
Persönliche Konzepte
Keine Lösungen von der Stange. Sie erhalten ein Konzept, das zu Ihrem Leben passt.
Wir begleiten langfristig
Nicht nur ein Gespräch - wir sind auch für Sie da, wenn sich Ihre Situation ändert.
Eine Ansprechperson
Ein Ansprechpartner für alles rund um Vorsorge, Versicherung, Steuern und mehr.
Unabhängige Beratung
Keine Konzernbindung – wir beraten markenneutral und maximal in Ihrem Interesse.
Alles aus einer Hand
Egal ob Vorsorge, Versicherung oder Steuern – Sie bekommen alles an einem Ort, klar erklärt und gut abgestimmt.
Ihre Ansprechpartner auf Augenhöhe
Simon Poiß
selbständiger Vertriebspartner EFS AG
Ich begleite Menschen dabei, ihre Finanzen sicher und verständlich zu gestalten – ohne Druck, dafür mit langfristigem Plan.
Mein Ziel ist, dass Sie nicht nur Geld sparen, sondern sich dabei auch wirklich wohl und verstanden fühlen.
„Finanzberatung bedeutet für mich, dass Menschen ihre Situation verstehen und echte Entlastung spüren.“
„Ich will, dass Menschen ruhig schlafen können – heute, morgen und auch in zwanzig Jahren.“
Pascal Petlach
selbständiger Vertriebspartner EFS AG
Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich Menschen helfen möchte, sich und ihre Familie finanziell abzusichern – heute und in Zukunft.
Mit klaren Konzepten, ehrlicher Kommunikation und einem starken Netzwerk begleite ich Sie Schritt für Schritt.
Nico Schühler
selbständiger Vertriebspartner EFS AG
Mein Anspruch ist es, meine Kunden ehrlich, verständlich und individuell zu begleiten, um ihnen Sicherheit zu geben, damit sie ihre persönliche Zukunft ruhig, zuversichtlich und mit einem guten Gefühl gestalten können.
Es erfüllt mich, Menschen gerade dann zu unterstützen, wenn sie vor Herausforderungen stehen.
„Gute Entscheidungen entstehen nicht aus Druck, sondern aus Klarheit und Vertrauen.“
Ablauf der Beratung
1
Erstes Kennenlernen
Kostenlos und unverbindlich – online oder persönlich. Wir sprechen über Ihre aktuelle Situation, ohne Fachchinesisch und ohne Zeitdruck.
2
Analyse & Zielsetzung
Wir werfen gemeinsam einen Blick auf bestehende Verträge, klären Ihre Wünsche und entwickeln ein klares Zielbild.
3
Individuelles Konzept
Sie erhalten ein fundiertes, verständliches Konzept – unabhängig, nachvollziehbar und exakt auf Sie abgestimmt.
4
Umsetzung & Begleitung
Wenn alles passt, begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Und bleiben langfristig Ihr Ansprechpartner – ohne Verpflichtung.
Unsere Leistungen im Überblick
Existenz absichern
Tägliche Risiken wie Krankheit, Unfall oder Berufsunfähigkeit lassen sich nicht vorhersehen – aber absichern. Wir beraten unabhängig und persönlich.
Kapital aufbauen
Ob Vermögensaufbau, Fonds oder Vorsorge – wir filtern aus dem Markt, was zu Ihnen passt, und begleiten Sie bei der Umsetzung.
Vermögen ausbauen
Mit dem richtigen Konzept lässt sich Vermögen gezielt weiterentwickeln – z. B. durch Immobilien, Investments oder strukturierte Anlageberatung.
Finanzielle Übersicht schaffen
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, sortieren bestehende Verträge und schaffen einen verständlichen Überblick.
Versicherungen optimieren
Viele zahlen zu viel – oder haben Lücken. Wir prüfen, was wirklich sinnvoll ist und was Sie ruhiger schlafen lässt.
Zukunft sinnvoll planen
Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele – ob für Familie, Altersvorsorge oder Selbstständigkeit – und gestalten passende Strategien.
Starke Partner an unserer Seite
Das sagen unsere Kund:innen
Noemie Pankl
„individuell beraten, hat gepasst!“
Die Beratungen bei Herrn Petlach haben mir außerordentlich gut gefallen. Angebote und persönliche Bedürfnisse wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt, sodass mir keine Produkte empfohlen wurden, die für mich keinen tatsächlichen Nutzen haben.
Herr Petlach nahm sich stets ausreichend Zeit, um auf meine zahlreichen Fragen einzugehen – fachlich kompetent und dabei stets verständlich erklärt. Dieses Engagement hat bei mir ein großes Vertrauen geschaffen: Ich bin überzeugt, dass ich und meine Familie ausschließlich jene Produkte erhalten, die wir wirklich brauchen.
Ich kann Herrn Petlach uneingeschränkt weiterempfehlen. Sein hohes Engagement und seine Fähigkeit, individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kund:innen einzugehen, zeichnen ihn besonders aus.
Stefan Fuchs
„Beratung mit Herz und Verstand!“
Ich möchte mich herzlich für die hervorragende Beratung bedanken! Von Anfang an habe ich mich bei Ihnen bestens aufgehoben gefühlt. Sie haben sich viel Zeit genommen, meine individuelle Situation zu verstehen, und mir transparent und verständlich alle Optionen erklärt. Besonders beeindruckt hat mich Ihre ehrliche, kompetente und engagierte Art – man merkt, dass Ihnen das Wohl Ihrer Kunden wirklich am Herzen liegt.
Dank Ihrer Unterstützung habe ich jetzt das gute Gefühl, optimal abgesichert zu sein. Ich kann Sie absolut weiterempfehlen!
Thomas
„Konstat hohes Niveau, klasse“
Hervorragende Beratung und Betreuung – uneingeschränkte Empfehlung!
Ich bin von der Zusammenarbeit mit Simon Poiß, meinem Finanzbetreuer, sehr begeistert! Von Anfang an war die Beratung äußerst kompetent, verständlich und individuell auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Simon hat sich viel Zeit genommen, um alle Optionen in Ruhe zu erklären, und ich habe mich jederzeit bestens aufgehoben gefühlt.
Auch nach dem Abschluss der Beratung bleibt die Betreuung konstant auf einem sehr hohen Niveau. Fragen werden schnell und klar beantwortet, Änderungen oder neue Anliegen werden proaktiv besprochen – ich habe das Gefühl, dass hier wirklich im besten Interesse des Kunden gehandelt wird.
Ich kann Simon mit voller Überzeugung weiterempfehlen. Wer Wert auf Fachwissen, Ehrlichkeit und persönliche Betreuung legt, ist hier genau richtig!
Stella K.
„Fachlich & menschlich top!“
Ich habe mich bei dir von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt! Du hast dir wirklich Zeit genommen, alles verständlich zu erklären und auf meine persönliche Situation einzugehen. Man merkt, dass dir deine Arbeit sehr am Herzen liegt.
Deine ruhige, ehrliche und kompetente Art hat mir sehr geholfen, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das sonst eher trocken und verwirrend ist. Danke für deine Geduld und dein Engagement!
Ich kann Simon absolut weiterempfehlen! Er nimmt sich viel Zeit, erklärt alles mit Geduld und Klarheit und hat dabei eine total sympathische, ruhige Art. Man fühlt sich bei ihm sofort gut aufgehoben und unterstützt. Gerade bei komplexen Versicherungsthemen schafft er es, alles verständlich zu machen. Bei ihm fühlt man sich einfach rundum gut beraten – fachlich wie menschlich.
Ilse K.
„Ich wurde überrascht.“
Ich war ehrlich gesagt skeptisch.
Ein junger Mann, der meine Finanzen und Versicherungen optimieren soll? Ich dachte sofort: „Der könnte mein Sohn sein.“
Doch Simon hat mich eines Besseren belehrt – mit beeindruckender Kompetenz, großer Geduld und einer sehr freundlichen und hilfsbereiten Art.
Er hat sich die Zeit genommen, wirklich zu verstehen, was mir wichtig ist. Und mir dann nicht nur passende Lösungen gezeigt, sondern auch offen gesagt, wovon er mir abraten würde.
Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und Simon das machen lassen, was er mit echtem Herzblut tut:
Er berät, optimiert und wickelt ab – auf sehr professionelle Weise und komplett stressfrei für mich.
Sandra und Alexander Rosner
„100 € im Monat gespart!“
Simon hat mich in allen finanziellen Bereichen sehr gut beraten. Ich habe mir dadurch 100 € im Monat ersparen können, es war ein ehrliches und ungezwungenes Beratungsgespräch.
Auch bei unserem Finanzierungsgespräch sind wir top beraten worden. Simon ist immer erreichbar, wenn wir Fragen hatten – spitzen Leistung.
Danke Simon für deine tolle Beratung und angenehme Art.
Pintilie Theodora
„Absolut empfehlenswert!“
Pascal Petlach hat mich und meine Familie hervorragend betreut und beraten. Er war jederzeit erreichbar, hat unsere Anliegen schnell und zuverlässig erledigt und war dabei stets freundlich, professionell und engagiert.
Man fühlt sich mit ihm als Betreuer wirklich sicher und gut aufgehoben. Ich kann ihn mit bestem Gewissen absolut weiterempfehlen.
Manon Pankl
„Super verständlich erklärt“
Als jemand, der sich bisher kaum mit Versicherungen und Finanzen beschäftigt hat, war ich zunächst unsicher, inwiefern mir ein Beratungstermin weiterhelfen könnte – wie sich herausstellte: sehr!
Pascal hat mir auf verständliche und kompetente Weise erklärt, wie sich meine bisherigen Versicherungen optimieren lassen – ganz ohne Fachchinesisch.
Er hat sich bei jedem Termin die nötige Zeit genommen, um all meine Fragen ausführlich zu beantworten. Auch außerhalb der eigentlichen Beratung war Pascal stets ansprechbar und hat mich unterstützt, wo er nur konnte.
Ich bin mit seiner Arbeit als Versicherungsmakler äußerst zufrieden und kann ihn wärmstens weiterempfehlen.
Katrin P.
„Empathisch und fundiert“
An Simon Poiß als unseren Finanzberater schätze ich besonders sein fundiertes Know-how, sein unermüdliches Bestreben, stets die besten und individuell passenden Lösungen für uns zu finden, sowie seine bemerkenswerte Geduld, mit der er alles klar und verständlich erklärt.
Sein empathischer Charakter, die Herzlichkeit, die er ausstrahlt, und die Freude, mit der er seiner Tätigkeit nachgeht, machen jeden Beratungstermin zu einem stimmigen Erlebnis.
Vielen Dank für deine umsichtige, professionelle Betreuung und die Klarheit, die du in unsere Finanzen gebracht hast, lieber Simon!
Noemie Pankl
„individuell beraten, hat gepasst!“
Die Beratungen bei Herrn Petlach haben mir außerordentlich gut gefallen. Angebote und persönliche Bedürfnisse wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt, sodass mir keine Produkte empfohlen wurden, die für mich keinen tatsächlichen Nutzen haben.
Herr Petlach nahm sich stets ausreichend Zeit, um auf meine zahlreichen Fragen einzugehen – fachlich kompetent und dabei stets verständlich erklärt. Dieses Engagement hat bei mir ein großes Vertrauen geschaffen: Ich bin überzeugt, dass ich und meine Familie ausschließlich jene Produkte erhalten, die wir wirklich brauchen.
Ich kann Herrn Petlach uneingeschränkt weiterempfehlen. Sein hohes Engagement und seine Fähigkeit, individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kund:innen einzugehen, zeichnen ihn besonders aus.
Stefan Fuchs
„Beratung mit Herz und Verstand!“
Ich möchte mich herzlich für die hervorragende Beratung bedanken! Von Anfang an habe ich mich bei Ihnen bestens aufgehoben gefühlt. Sie haben sich viel Zeit genommen, meine individuelle Situation zu verstehen, und mir transparent und verständlich alle Optionen erklärt. Besonders beeindruckt hat mich Ihre ehrliche, kompetente und engagierte Art – man merkt, dass Ihnen das Wohl Ihrer Kunden wirklich am Herzen liegt.
Dank Ihrer Unterstützung habe ich jetzt das gute Gefühl, optimal abgesichert zu sein. Ich kann Sie absolut weiterempfehlen!
Thomas
„Konstat hohes Niveau, klasse“
Hervorragende Beratung und Betreuung – uneingeschränkte Empfehlung!
Ich bin von der Zusammenarbeit mit Simon Poiß, meinem Finanzbetreuer, sehr begeistert! Von Anfang an war die Beratung äußerst kompetent, verständlich und individuell auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Simon hat sich viel Zeit genommen, um alle Optionen in Ruhe zu erklären, und ich habe mich jederzeit bestens aufgehoben gefühlt.
Auch nach dem Abschluss der Beratung bleibt die Betreuung konstant auf einem sehr hohen Niveau. Fragen werden schnell und klar beantwortet, Änderungen oder neue Anliegen werden proaktiv besprochen – ich habe das Gefühl, dass hier wirklich im besten Interesse des Kunden gehandelt wird.
Ich kann Simon mit voller Überzeugung weiterempfehlen. Wer Wert auf Fachwissen, Ehrlichkeit und persönliche Betreuung legt, ist hier genau richtig!
Stella K.
„Fachlich & menschlich top!“
Ich habe mich bei dir von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt! Du hast dir wirklich Zeit genommen, alles verständlich zu erklären und auf meine persönliche Situation einzugehen. Man merkt, dass dir deine Arbeit sehr am Herzen liegt.
Deine ruhige, ehrliche und kompetente Art hat mir sehr geholfen, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das sonst eher trocken und verwirrend ist. Danke für deine Geduld und dein Engagement!
Ich kann Simon absolut weiterempfehlen! Er nimmt sich viel Zeit, erklärt alles mit Geduld und Klarheit und hat dabei eine total sympathische, ruhige Art. Man fühlt sich bei ihm sofort gut aufgehoben und unterstützt. Gerade bei komplexen Versicherungsthemen schafft er es, alles verständlich zu machen. Bei ihm fühlt man sich einfach rundum gut beraten – fachlich wie menschlich.
Ilse K.
„Ich wurde überrascht.“
Ich war ehrlich gesagt skeptisch.
Ein junger Mann, der meine Finanzen und Versicherungen optimieren soll? Ich dachte sofort: „Der könnte mein Sohn sein.“
Doch Simon hat mich eines Besseren belehrt – mit beeindruckender Kompetenz, großer Geduld und einer sehr freundlichen und hilfsbereiten Art.
Er hat sich die Zeit genommen, wirklich zu verstehen, was mir wichtig ist. Und mir dann nicht nur passende Lösungen gezeigt, sondern auch offen gesagt, wovon er mir abraten würde.
Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und Simon das machen lassen, was er mit echtem Herzblut tut:
Er berät, optimiert und wickelt ab – auf sehr professionelle Weise und komplett stressfrei für mich.
Sandra und Alexander Rosner
„100 € im Monat gespart!“
Simon hat mich in allen finanziellen Bereichen sehr gut beraten. Ich habe mir dadurch 100 € im Monat ersparen können, es war ein ehrliches und ungezwungenes Beratungsgespräch.
Auch bei unserem Finanzierungsgespräch sind wir top beraten worden. Simon ist immer erreichbar, wenn wir Fragen hatten – spitzen Leistung.
Danke Simon für deine tolle Beratung und angenehme Art.
Ihre Chance, mit uns zu wachsen
Wir suchen keine Verkäufer. Sondern Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen.
Ob als Quereinsteiger:in oder mit Erfahrung – bei uns erwartet Sie ein klarer Karrierepfad, persönliche Unterstützung und die Chance, echte Veränderung zu bewirken.
Simon & Pascal & Nico
Vertriebspartner der EFS AG
Fragen, die uns oft gestellt werden
Wie läuft die Finanzberatung ab?
Wir starten mit einem Gespräch über Ihre aktuelle Situation und Ziele. Dann zeigen wir Ihnen verständlich, wo es Potenzial gibt – und entwickeln passende, unabhängige Empfehlungen.
Sie entscheiden in Ruhe, wie es weitergeht.
Kostet die Beratung etwas?
Nein, alle Gespräch sind kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu herauszufinden, ob und wie wir Sie unterstützen können.
Bin ich verpflichtet, etwas abzuschließen?
Nein. Sie bekommen individuelle Konzepte mit Vorteilen – die Entscheidung liegt dann ganz bei Ihnen.
Was unterscheidet Sie von anderen Beratern?
Persönliche Beratung, klare Sprache, kein Verkaufsdruck. Es geht um Ihre Wünsche & Ziele, nicht um Produkte.
Muss ich bestimmte Unterlagen mitbringen?
Für den Einstieg reicht ein grober Überblick. Wir sagen Ihnen vorher, was sinnvoll ist.
Wie lange dauert die Beratung?
In der Regel etwa 45 bis 60 Minuten – je nachdem, wie viele Themen Sie besprechen möchten.
Wie kann ich einen Termin vereinbaren?
Ganz einfach über den Button oben. Alternativ auch direkt per Telefon oder Mail – wir melden uns innerhalb von zwei Tagen bei Ihnen zurück.
Individuelle Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft.
Nützliches
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